物美携麦德龙中国赴港上市 负债总额超400亿

作者: 来源:天虹股票网 2021-04-05 20:15:28 0 0

  3月29日,港交所官网显示物美科技有限公司(下称“物美科技”或“公司”)递交了上市申请,中信里昂、招银国际和高盛为其联席保荐人。

  在招股书中,物美科技援引咨询公司弗若斯特沙利文的报告称,公司是中国唯二实现全面数字化的生鲜快消实体零售企业,2020年公司生鲜快消实体零售市场在华北地区的市场份额达16.9%,超过同期第二大市场参与者的两倍。

  物美科技创始人张文中在招股书中以一封董事长信函回顾了自己创业-遭冤狱-再出发的跌宕人生,表示物美在与麦德龙强强联合后,将继续朝数字化新零售的方向前进。

  2020年4月,物美科技通过子公司以人民币47.11亿元及15.93亿欧元的价格收购了麦德龙中国80%的股权,麦德龙中国成为其附属公司。

  截至2020年12月31日,物美的业务集中在华北和华东地区,共计拥有426家物美门店,另在全国60座城市拥有97家麦德龙门店。其中,物美主要销售生鲜食品、杂货和百货商品,而麦德龙中国则面向中高端消费者及企业客户提供精选商品。

  2018年-2020年,物美科技实现营业总收入分别为人民币213.78亿元、227.47亿元和390.64亿元,实现利润分别为人民币2.26亿元、3.94亿元和7.26亿元。

  招股书显示,2020年4月23日至2020年12月31日,麦德龙中国为物美科技贡献了144.81亿元营业收,占2020年公司全部营收的37.1%。

  这意味着去除麦德龙中国的营业收入后,2019年和2020年,物美科技营业收入增幅其实并不大,其增长率分别为6.4%和8.1%。

  收购麦德龙中国的业务还令物美科技的负债大幅增长。2020年,公司负债总额达407.85亿元,而2018年和2019年负债总额分别为201.94亿元和237.61亿元。此外,当前物美科技仍有与收购麦德龙中国融资有关的未偿还银行借款87.06亿元。

  招股书显示,2018年-2020年物美科技的毛利率分别为27.0%、28.2%和22.7%,公司在招股书中指出,2020年毛利率出现下滑是由于疫情期间,承租人数量减少使得租金收入减少所致。

  未来加速拥抱数字化早在1994年,物美就在开设了北京第一家使用拥有自主知识产权的MIS系统和POS机的现代超市。在招股书中,创始人张文中提出,零售业的变革、发展和进步必须依靠高科技,零售业就是高科技行业。

  截至2020年12月31日,物美科技在中国生鲜快消实体零售行业拥有最庞大的移动app用户群体,拥有超过超8000万名APP用户,其中月活用户1000万名。2020年,APP用户产生的零售额占物美零售总额的70%以上。根据弗若斯特沙利文报告,2020年,物美APP的购买用户月平均购买频率约为4.2次,高于同期约为1.8次的行业平均购买频率。

  物美同店销售自2018年至2019年增加0.35%,并自2019年至2020年进一步增加4.67%,在招股书中,公司将这销售增长增长的原因归结为在多场景多渠道、在线上线下一体化的业务模式下的全面数字化运营能力的支撑,可靠的供应链保障能力以及疫情期间客户对到家服务需求的增加。

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